有“投资中国半个互联网”之称的红杉中国创始人沈南鹏及旗下红杉中国,今年来不断抛售中国互联网科技企业以及多家中国上市公司。
九号公司5月18日公告,公司存托凭证持有人、第一大股东Sequoia Capital China于2021年11月4日至2022年5月17日期间通过询价转让、大宗交易和集中竞价方式减持其所持有的公司存托凭证合计3490.27万份,其持有的公司存托凭证从1.06亿份减少至7156.78万份,占公司存托凭证总数的比例由15.11%减少至10.11%,累计减持公司存托凭证比例已达5%。
据了解,Sequoia Capital China属于红杉中国旗下,公告显示,Sequoia Capital China实际控制人沈南鹏为公司董事。
5月19日,九号公司开盘大跌超过6%。
近来,沈南鹏及旗下红杉中国减持最显著的当属美团。
根据此前媒体报道及据港交所网站股权披露数据显示,在今年4月,红杉中国先后三次减持美团的股票,持股比例由3月底的4.21%降至4月29日的3.19%,累计套现约83.24亿港元。加上今年1月、3月的2次减持,红杉年内已累计获得超百亿港元现金。
受此消息影响,5月4日美团股价一度下跌4.58%,报164.5港元/股。
事实上,红杉中国及沈南鹏减持的不仅有美团和九号公司,另一家知名互联网企业拼多多也遭遇减持。
拼多多2021年股东持股情况。来源:拼多多2021年年报
根据拼多多今年4月25日发布的2021年年报,沈南鹏持有约1.33亿股拼多多A类普通股,占比为2.6%,而在2020年年报中,沈南鹏的持股数量约为1.84亿股A类普通股,占比为3.7%。这意味着,在2021年,沈南鹏减持超5000万股拼多多股票,减持比例为1.1%。
拼多多2020年股东持股情况。来源:拼多多2020年年报
另外,根据拼多多2020年年报,红杉拥有拼多多约3.19亿股、6.4%的股份。但在2021年的年报中,已经不显示红杉的持股数据。
密集抛售中国资产
除了不断减持互联网企业,公开信息显示,2021年12月以来,红杉中国已计划减持、及已实施减持的还包括新产业、火星人、稳健医疗、汇纳科技、易瑞生物、奕瑞科技、360、甘源食品、东鹏控股、博瑞医药等多家上市公司。
稳健医疗业绩下滑 年报发布前遭红杉减持
红杉中国曾经坚定看好的稳健医疗也被大幅减持,同时稳健医疗也遭遇业绩滑铁卢。
4月21日,稳健医疗发布的年报显示,稳健医疗2021年营收80.37亿元,同比下降35.87%;归属于上市公司股东的净利润12.39亿元,同比减少67.48%。
就在稳健医疗2021年报发布前不久,3月29日,稳健医疗披露了大股东红杉的减持计划。根据公告,红杉信远计划减持股份不超过1409万股(占公司剔除回购股份后总股本比例为 3.3527%)。若此次减持完成,红杉信远仅持股3.3%左右,与2021年初持股数相较,红杉信远已减持超50%。也就是说,曾鼎力支持稳健医疗的老股东红杉中国,其持股比例也将逐渐由8.09%减持至3.3%左右。
2020年9月17日,稳健医疗登陆创业板,发行价74.3元/股。乘着“口罩第一股”的东风,截至当日收盘,稳健医疗报收126.2元/股,股价大涨近70%。
彼时,红杉资本中国基金作为唯一的投资机构于2014年投资稳健医疗,直至上市后,红杉中国持有公司约8.09%的股份。
上市后,稳健医疗股价一路走高,到2021年2月,股价最高点已超200元/股,总市值也达到近900亿元。之后,稳健医疗股价便持续下跌,截至2021年报发布当日,稳健医疗报收60.49元/股,总市值257.99亿元,较最高点已蒸发约650亿元。
股价大跌,老股东开始不断减持稳健医疗股票。2021年9月开始,公司第二大股东红杉中国就开始减持稳健医疗股票。
而在上轮减持期间,稳健医疗曾因回购计划与大股东减持同一时点推出而备受市场诟病。2021年9月22日,稳健医疗披露回购计划,拟使用自有资金3亿-5亿元在12个月内回购公司股份,回购价格不超过116元/股。
在回购计划披露后的三日内,稳健医疗大股东厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)和红杉信元先后提出减持计划,拟分别减持20万股和1035万股,占公司总股本的比例分别为0.047%和2.43%。随后,厦门乐源不到一个月迅速完成回购,套现约1500万元。
减持贝泰妮 下跌 5.27%
5月12日午间,贝泰妮披露公告,持股5%以上股东红杉聚业于2022年4月29日至2022年5月11日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份495万股,占公司总股本的1.17%,减持比例超过公司现有总股本的1.00%。
贝泰妮是国内功能性护肤行业领域龙头上市公司,公司旗下品牌“薇诺娜”已在国内相应细分市场中占据较高市场份额。
截至5月12日午盘,贝泰妮股价报185.06元,下跌5.27%。
5月18日晚间,贝泰妮再次发布减持公告,公告显示公司于2022年5月17日收到红杉聚业出具的《关于减持贝泰妮股份进展的告知函》。公司股东红杉聚业于2022年4月29日至2022年5月17日期间减持公司股份1175万股,减持股份占公司总股份为2.77%。
已清仓汇纳科技
红杉中国持有的众多上市公司中减持最果断的当属汇纳科技,目前已全部清仓。
汇纳科技5月12日发布公告,公司股东天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)以集中竞价交易方式减持公司股份190.57万股,占公司普通股总股本比例为1.63%,本次减持价格区间为16.00-22.09元/股,市值3585.49万元。
公告显示,本次减持红杉后不再持有公司股份。
红杉中国部分A股减持公司,数据截至2022年一季度末;数据来源:仓位在线
资管巨头加仓中国资产
在红杉中国不断减持中国公司的同时,根据最新数据和媒体报道显示,资管行业的巨头们却纷纷看好中国资产。
全球知名对冲基金桥水基金,此前向美国SEC提交了截至2022年一季度末的美股持仓情况(13F文件)。文件显示,桥水基金增持了321万股阿里巴巴ADR,目前阿里巴巴已占到其总持仓比重的3.82%。这一增持创单季度增持最高纪录,增持幅度为75%,持仓股数升至748万股,持仓市值达8.14亿美元,升至第六大重仓股;增持拼多多227.75万股,增持幅度超85%,持股数量升至493.94万股,持股市值为1.98亿美元;增持百度37.66万股,持股市值为1.49亿美元。
资管巨头贝莱德则选择加仓两大造车新势力。该机构一季度期间累计买入105万股理想汽车,增持幅度为5%,期末持仓市值为7.72亿美元;还买入55万股蔚来,期末持仓市值为13.60亿美元。截至一季度末,按持仓市值计算,两家公司分别位列贝莱德美股持仓排名的第698位、第470位。
5月16日,摩根大通一改此前看跌中概股的态度,发布最新研报表示,正在重新审视短期和长期基本面前景,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性,未来头部公司的股价或将超预期上涨。
摩根大通指出,中国互联网行业面临的“重大不确定性”正在减弱。分析师预计,数字娱乐、本地服务和电子商务等“早期周期行业”将成为“首批表现优异的行业”。旅游和广告等周期较晚的垂直行业回升应该比周期较早的垂直行业滞后两个季度