加注生物医药领域 高瓴23亿全额拿下凯莱英定增
2月16日晚，凯莱英医药集团（002821）发布公告称，终止2019年非公开发行股票事项，同时披露2020年度非公开发行股票预案。公司拟非公开发行股票不超过1870万股，发行价格123.56元/股。高瓴资本以不超过23.11亿元现金方式全额认购，此次定增完成后，高瓴成为凯莱英持股5%以上股东。受次利好消息影响，凯莱英今日开盘涨停，报收176.77元，总市值达409.01亿元。
凯莱英医药成为高瓴资本继百济神州、君实生物、恒瑞医药、药明康德、信达生物等国内外知名医药企业之后，再度重金加注的生物医药领域企业之一。
公开资料显示，凯莱英医药集团系中国医药研发生产服务外包（CRO/CMO）领军企业，主要从事临床研究阶段的新药和新上市药物原料药和cGMP标准中间体的研究开发。数据显示，全球CMO/CDMO行业在2013-2017年保持了超12%的高速增长，2017年全球CMO/CDMO市场规模已达到628亿美元，预计此后三年将保持10%以上的增长，至2021年市场规模将达到1025亿美元，约占制药企业年营业额的11%，前景可观。
早在2015年初的亚洲金融论坛上，高瓴资本创始人张磊就曾表示，看好医疗健康行业，坚定推动中国医疗健康行业的创新与发展。张磊认为，中国的创新已经发生了非常大的变化， C2C（Copy to China，复制来到中国）向 IFC（Innovate from China，创新源自中国）发展的时代已经来临。并且，创新已不仅仅局限在消费互联网领域，而是向生物医药、生命科学、新能源、人工智能等广泛的领域渗透。
高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局，将可以积极推动凯莱英提升服务的广度和深度，并帮助凯莱英在核酸、多肽、多糖等化学大分子和生物药CDMO，以及临床研究服务等领域深化发展。公开信息显示，除了资金之外，高瓴资本还将在商业项目的引进，人才团队的补充，企业运营管理等多方面为凯莱英提供支持和帮助。
值得一提的是，此次认购，是基于再融资新规的首例。2月14日晚间，证监会正式发布再融资新规，此次凯莱英的新版融资方案就采用了再融资新规的内容，例如发行价为基准价的8折（以前为9折）；锁定期由36个月缩短至18个月等。此前不少专家及业内人士普遍认为，再融资政策的放松将会明显降低投资者在定增投资方面的不确定性，大幅改善上市公司的融资环境。凯莱英表示，本次定增募集23.11亿元，在扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率。