品钛公布发行价格区间10-12美元 金融科技to B代表企业招股书详解
包括向承销商可配售的超额配售股份,在扣除发行价、佣金等费用之前,品钛将通过首次公开募股最多募集5140.5万美元资金。
腾讯科技讯 据外媒报道,金融科技解决方案提供商品钛在周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的首次公开募股2号补充文件中称,该公司已把首次公开募股发行价格区间定为10美元至12美元。包括向承销商可配售的超额配售股份,在扣除发行价、佣金等费用之前,品钛将通过首次公开募股最多募集5140.5万美元资金。
品钛在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,品钛三位核心创始人董骏、魏伟、彭笑玫将持有全部的B类普通股。品钛的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含15股表决权,可转换为A类普通股。在首次公开募股之后,品钛的B类普通股将占公司总股本的19.7%,表决权的78.7%。
品钛在招股明书中还表示,部分现有公司股东有兴趣在首次公开募股中以发行价购买最多价值3400美元的公司股票。按照11美元的发行中间价计算,他们最多将购买3,090,909股美国存托凭证,占发行总量372.5万股美国存托凭证的大约83%。此外,还有一位品钛的商业合作伙伴和一家企业投资人有意向购买最多2000万美元的公司股票。按照11美元的发行中间价计算,他们最多可购买1,818,182股美国存托凭证,占发行总量的大约49%。
品钛最早与积木盒子同属于一家,2016年9月集团分拆,旗下的网络借贷信息中介平台积木盒子(JIMUBOX)划分至新成立的积木拼图集团,董骏出任积木拼图集团CEO,积木盒子CEO依旧由谢群担任,品钛集团CEO一职由魏伟接任。重组完成后,品钛集团与积木拼图集团将各自成为独立法人,进行专业化运营。本次上市的品钛,即为重组完成后的品钛集团,与积木盒子除了拥有一些共同的股东以外,二者不具有任何股权上的关系。
品钛此前公布的首次公开募股1号补充文件显示,该公司在今年上半年(截至6月30日)总收入达人民币5.777亿元,同比增长232%,不按照美国通用会计准则计算的净利润为人民币3250万元。
截至2018年6月30日,品钛的商业机构客户达183家,金融机构客户83家,包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券等。通过品钛信贷解决方案来获取贷款服务的注册用户达到2510万,经由各类解决方案累计完成的贷款总量达到人民币292亿元。通过合作伙伴使用品钛财富管理解决方案的用户达到17.6万人,交易金额人民币48亿元。
更新后的招股书显示,2016年,品钛的全年总收入为人民币5490万元,2017年的全年总收入达人民币5.687亿元。2018年上半年,品钛实现总收入人民币5.777亿元,同比增长232%。盈利方面,按照非美国通用会计准则计算,品钛2017年净亏损人民币5380万元,较2016年降低了69.2%,而2018年上半年则实现净利润人民币3250万元。未经审计的数据显示,7、8月份的业务规模和营收受到近期行业调整的影响而有所下降,9月份则开始出现恢复的势头。
品钛的收入主要由三大部分构成:1)提供个人与小微企业信贷系统服务获取的服务费(包括信贷评估和贷后管理等服务);2)提供场景消费分期系统服务获取的费用;3)财富管理系统服务费。
品钛计划在纳斯达克交易所上市,股票代码为“PT”,主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行,副承销商为工银国际。该公司将把募集到的资金用于包括产品开发投资、销售与营销活动、技术架构、资本支出等一般企业用户。此外,品钛还计划向股东偿还1000万美元的贷款,并计划使用最多1000万美元收购小额贷款牌照。
股权架构
品钛招股说明书显示,在首次公开募股之前,公司董事和高管合计持有62,883,120股普通股,占总股本的25.5%。在首次公开募股之后,他们将持有11,100,625股A类普通股,以及51,782,495股B类普通股,占总股本的23.1%,以及表决权的78.8%。
董骏为公司第一大股东,在首次公开募股前持有25,282,804股普通股,占总股本的10.6%。在首次公开募股后,董骏将持有25,282,804股B类普通股,占总股本的9.6%,以及表决权的36.0%。
曼图资本为第二大股东,在首次公开募股前持有21,432,607股普通股,占总股本的9.1%。在首次公开募股后,曼图资本将持有21,432,607股A类普通股,占总股本的8.2%,以及表决权的2.2%。
新浪(通过New Fortune Fund)为第三大股东,在首次公开募股前持有18,201,422股普通股,占总股本的7.7%。在首次公开募股后,新浪将持有18,201,422股A类普通股,占总股本的6.9%,以及表决权的1.8%。
银泰资本为第四大股东,在首次公开募股前持有17,679,421股普通股,占总股本的7.5%。在首次公开募股后,银泰资本将持有17,679,421股A类普通股,占总股本的6.7%,以及表决权的1.8%。
小米为第五大股东,在首次公开募股前持有16,956,487股普通股,占总股本的7.2%。在首次公开募股后,小米将持有16,956,487股A类普通股,占总股本的6.5%,以及表决权的1.7%。
魏伟为第六大股东,在首次公开募股前持有15,698,914股普通股,占总股本的6.6%。在首次公开募股后,魏伟将持有15,698,914股B类普通股,占总股本的6.0%,以及表决权的23.9%。
Cyrus Jun-Ming Wen为第七大股东,在首次公开募股前持有13,228,330股普通股,占总股本的5.6%。在首次公开募股后,该公司将持有13,228,330股A类普通股,占总股本的5.0%,以及表决权的1.3%。
彭笑玫为第八大股东,在首次公开募股前持有12,360,777股普通股,占总股本的5.2%。在首次公开募股后,彭笑玫将持有12,360,777股B类普通股,占总股本的4.7%,以及表决权的18.8%。
经纬中国为第九大股东,在首次公开募股前持有12,118,992股普通股,占总股本的5.1%。在首次公开募股后,该公司将持有12,118,992股A类普通股,占总股本的4.6%,以及表决权的1.2%。(编译/明轩)