罗戈研究报告 | 2017-2018罗戈物流行业年报
《2017-2018罗戈物流行业年报》，系罗戈研究出品，立足物流，从商业、供应链、技术、资本等视角，分析过去一年半影响物流行业发展的各类因素，以及逐步演进中的新行业格局和趋势，期待为您从更立体的角度，展现处在变革期的物流行业视图。
报告主体内容共150+页，作为一个爱用图说话的研究机构，里面包含超过150张各类数据分析、企业模式、行业图谱等图片，希望能更好给大家呈现我们对于行业的理解。
01-【目录看报告】
以变化为基调，以影响因素为线索，我们将对于行业变迁的认知体系放在了最前面，随后，从行业整体运行情况、行业图谱、商业、技术、资本、参与者等不同的视角，展开我们的分析。
报告目录：
【前沿】罗戈年度行业洞察
1. 平台+服务：“互联网+物流”的未来式
2. 中国物流领域企业的升级路径与范例
3. 罗戈企业研究框架
【第一章：数据】2017年中国物流行业运行状况
1. 国内物流整体运行数据
2. 2017-2018国内外物流相关排名/榜单
【第二章：图谱】中国物流生态全景
1. “平台+服务”图谱
2. 物流行业生态图谱
3. 基于业务的物流行业参与者图谱
【第三章：商业】商业转型，撕裂成长
1. 商业零售的变化：从“人找货”，到“货找人”
2. 消费供应链的变化：平台+服务下的协同供应链
3. 商业趋势
【第四章：技术】智慧生态，技术护航
1. 关键技术
2. 技术应用
3. 技术趋势
【第五章：资本】资本入局，摧枯拉朽
1. 物流行业投融资概览
2. 2017-2018.07行业投融资热点事件解读
3. 物流行业上市企业排名
4. 投资趋势
【第六章：参与者】生态巨变，恐龙入场
1. 物流生态构建者
2. 供应链平台运营者
3. 物流业务经营者（基于细分领域看变化与参与者动态）
4. 物流生态趋势
【总结】
02-【行业&企业认知框架】从商业视角看供应链与物流
2017年社会物流总费用为12.1万亿元，同比增长9.2%，占GDP比例为14.6%，其中运输费用为6.6万亿元（包括各类运输方式费用、装卸搬运等辅助费用、运费附加费等），同比增长10.9%。
回看快递、即时配送等在较短时间内快速发展的物流细分，不难发现，物流作为基础服务行业，近年每次突破性发展的背后，都是技术驱动的新一轮商业变革对供应链的新需求带动的，而新的商业机遇在潜伏期，资本的嗅觉最为灵敏，在激烈的竞争中，为创新与种子提供养分助其快速成长并期望有一日可称为独角兽。越来越多小而美的初创企业，单点突破，借力资本，快速响应市场需求；巨头企业在维护核心产品/服务的竞争力的同时，不断通过投资/并购，构筑更庞大的生态圈，在数字化的浪潮中，形成自己的长效竞争力。
由此，LOGResearch对于物流行业的研究视角，也逐步跳出物流，放眼至供应链、商业、技术、资本的视角，并据此划分泛物流行业的参与者，探寻物流行业变革的本源，以及过去的2017-2018，物流行业发生的变化。
而对于企业的迭代，基于观察与分析，我们从数字化程度和运营能力两个维度来看物流领域企业的“升级打怪”路径。
数字化程度：表示企业的信息化阶段，软件是作为工具进行业务管理（工具型），以及作为平台实现数据收集与资源调度；
运营能力：表示企业切入物流相关实际业务的深度，包括仅提供信息/数据服务（轻运营），以及直接提供业务运营服务（重运营）。
物流企业在朝着“平台+服务”的科技型企业迭代，关于“平台+服务”模式的介绍，可以参考上篇院长的说明：
院长：数字化时代的物流新物种
基于这样的框架，我们描绘出中国物流领域企业的分布及升级路径图，以及物流行业“平台+服务”型企业图谱，并针对每一类企业的成长升级进行解析及案例说明。
03-【商业与供应链】物流发展的直接影响因素
2016年开始的新一轮零售革命，以阿里系“新零售”、京东腾讯系“无界零售”为代表，也称数字零售，在2017年迎来大爆发。此轮零售革命，是在国内经济/消费结构转型的大环境下，以数字化技术为驱动的零售新商业模式的探索与孵化，商业与零售的关注点，逐渐从“货”向“人”转移（“货找人”模式），如何精准匹配有需求的人与合适的商品，成为此轮零售革命的主要推动力之一，并产生了社交电商、线上线下融合等各类零售新业态，以及以用户为中心的场景化服务，销售与物流的联系越加紧密，合力构成用户体验的关键。
供应链如何满足多场景、即时化的零售需求？
——数字化
从前端零售向后端供应链看，在从制造商到品牌商，及至终端用户的供应链中，在技术驱动的数字化转型中，我们能看到各参与方都在发生一些改变，但数字化带来的供应链变化，远不仅是既有链条各参与者简单的线上化，而是用户需求驱动下全新的，横向协同、纵向全渠道融合的一体化供应链网络。
这样的供应链网络，逐渐产生了一类新的商业模式：供应链运营平台，并将传统以品牌商为主导的链条式供应链，转变为以供应链运营平台为主导，以客户需求为驱动，通过组织各类供应链服务商完成各项活动并进行产品交付的柔性、灵活的供应链结构。
04-【资本与技术】两大外力，催化行业变革与整合
截止2018年7月，物流行业各领域共411家企业受到资本关注，投融资事件共计达725起，已公开资金规模3,731亿人民币，其中2017年投融资事件171起，已公开资金规模1757.1亿人民币，较上年增长近130%；2018年截止7月投融资事件80起，已公开资金规模605亿人民币。
各领域投融资事件均在朝着大规模战略投资、并购的方向发展，关于投融资的具体情况，我们也将在后续推送文章中进一步展开。
另一方面，近现代，每一轮商业变革的背后，都有技术突破性发展的影子，从互联网到物联网，从3D打印到AI人工智能，技术改变了生产、生活方式，创造新的商机。在数字化的浪潮中，围绕商业与供应链的数字化转型，移动互联网、物技术实现个体的连接与数据收集；数据技术、云计算支持数据更高效的数据处理；算法支持数据优化。而区块链、AI人工智能、3D打印等技术，则蕴含着改变物理世界和商业现状的力量。
技术对商业及工业的推动，围绕数字化，体现在商业及供应链体系里，由执行端的自动化技术及信息管理系统、商业端的信息化应用系统支持，并通过供应链中台实现整体协同，驱动整个链条的信息闭环与反驱动。报告里我们从软件与硬件两个层面展开说明。
05-【物流服务参与者】参与者细分与格局演变
整体来看，一体化的数字化供应链下的物流服务，呈现出：库存协同（一盘货）、履约灵活（前置化）、交付即时化的特征。
而落到物流行业参与者，从生态的视角，我们重新描绘了参与者格局：生态构建者、供应链平台运营者、业务经营者。
生态构建者以资本撬动资源，布局商业&服务生态，物流是关键一环。我们对阿里、京东、普洛斯等生态巨头企业基于各自是优势展开的生态与物流布局，进行了阐述。
供应链运营平台直接服务于商业生态主体，提供综合解决方案，具备服务网络与技术优势、资源整合与协同能力，现阶段供应链运营平台的主要参与者以商业生态延伸而来的物流服务主体、领先的合同物流服务商为主。
而如文章开端我们对于行业变化的认知，企业的发展路径，都是基于核心竞争力，强化另一坐标轴的能力，探索以技术平台为支撑，服务能力创营收的可持续发展模式，我们称之为“科技型物流企业”。
因此在业务执行者这章节，一方面我们看细分市场的变化，一方面，我们梳理了过去一年半个领域主要参者动态。
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以上为罗戈研究《2017-2018罗戈物流行业年报》框架及内容概要，欢迎关注物流沙龙微信号，点击研究报告获取更多信息。
同时，我们将在8-9月，围绕商业、技术、资本、供应链与物流等主题，举办4场系列城市小型沙龙，欢迎大家关注后续动态，敬请期待具体安排~