投资还看十年老将 长城久泰沪深300获评五星级工具基金
日前,海通证券发布了2018年二季度公募基金的工具属性评级报告。在全市场以超越业绩比较基准的表现为目标的主动股混型基金中,共有31只基金获得了五星评级,其中,增强股票指数型基金占比超过1/3,达13支。值得一提的是,在这些获评五星基金的指数基金中,长城基金旗下的增强股票指数型基金——长城久泰沪深300基金经理为唯一一位投资年限超过10年的基金经理。
据了解,海通证券公募基金的工具属性评级报告旨在通过公募基金相对于其业绩比较基准的超额表现指标,来分析公募基金的风险以及获取超额收益的能力,并为养老基金和FOF等机构投资者提供更加高效的研究支持。海通证券量化团队根据基金的成立时间、规模、基准指数等因素对样本进行筛选,随后综合考虑区间内跟踪误差、信息比率、相对基准的最大回撤率、基金经理稳定性等指标后对基金进行五星到一星的评级。
公开资料显示,长城久泰沪深300的基金经理为杨建华,2001年10月加入长城基金管理有限公司,现任长城基金副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理、投资决策委员会执行委员。累计担任基金经理的自然任职年限超过14年,在所有在任基金经理中位列第3,是基金行业的投资常青树。
记者查阅天天基金网数据发现,截至7月18日,目前在任的1789位基金经理中,自然任职年限在10年以上的仅54人,占比仅为3.02%。也就是说,现在任职的基金经理中每33位才有一个十年老将。以杨建华为代表的这些“十年老将”,凭借着经过岁月长久的沉淀和磨砺后的投资经验,大多形成了以稳健为主的投资风格,因此长期以来业绩表现良好。
以此次入选海通证券五星评级的长城久泰沪深300为例,这只基金是杨建华任职基金经理之初便开始管理的产品(2009年7月~8月短暂更换基金经理),最能代表其投资风格。银河证券数据显示,截至7月13日,该基金过去一年、两年、五年的业绩回报分别为-1.95%、15.28%、73.21%,收益表现均位于同期同类产品的前1/2,同期沪深300的涨跌幅为-5.68%、6.61%、59.45%,显示出基金经理不俗的获取超额收益能力。
目前,杨建华在任管理基金数为4只,除长城久泰沪深300一直以来业绩表现稳健之外,长城品牌优选的业绩表现也可圈可点。银河证券数据显示,截至7月13日,长城品牌优选在一年、两年、三年、五年的业绩回报分别为5.76%、26.37%、11.18%、108.85%,各统计区间的业绩表现十分出色,均位于同类产品的前1/3。凭借长期持续稳健的业绩表现,长城品牌优选也被银河证券、晨星、上海证券、济安金信等多家机构评为四星级基金。