盛业资本宣告增发1.48亿股股份 或将引入新轮投资者
近日,盛业资本(08469.HK)发布了最新增发及认购协议公告。根据该公告显示,盛业资本将以每股6港元价格,配售股票最高可达1.48亿股,预计资金总额可达8.88亿港元。所得款项净额最多约8.77亿港元,其中约8.14亿港元将用于集团一般运营资金以扩大保理业务运营,约6250万港元将用于发展集团网上保理平台及信息系统。据悉,此次认购对象为太平信托、美国泰山投资Olympus Capital、兰亭投资(Pavilion Capital)。本次的增发配售也是自2018年以来香港创业板最大的配售金额。
据公开资料显示,太平信托有限公司是太平金融控股有限公司下设公司,太平金融控股有限公司是中国太平保险集团境外综合投资平台。中国太平保险集团,作为中国四大国有金融保险集团之一,是一家历史发展悠久的保险品牌,也是我国第一家跨国金融保险集团公司。
而美国泰山投资控股集团(Olympus Capital Asia)(“泰山投资”),成立于1997年,在过去20多年的时间里,于中国、印度、日本、韩国、东南亚等多个地区总共完成了超过30亿美金的股权投资,主要投资项目集中于金融与商业服务、环保、医疗和大消费等领域,其中大约三分之一的资金投资于金融及商业服务领域。泰山投资过往领投了40余家企业,包括华大基因、兆恒水电、全球最大的移动终端保障服务商亚胜(Asurion)、印度四大银行之一的HDFC银行、亚太区领先的小额信贷公司Credit Access Asia、全球最大的私营农业化工企业爱利思达生命科学(Arysta LifeScience)、以及印度与海湾地区上市私营医疗机构DM医疗集团(DM Healthcare Group)等。
第三家兰亭投资(Pavilion Capital)是一家新加坡及亚洲地区知名的股权基金公司,其投资区域侧重于中国和北亚地区,并聚焦于专注服务中小微企业的商业模式。所投资的企业包括中国的阿里巴巴、滴滴出行、小红书、融360等中国大陆各领域的独角兽企业,同时还有韩国最大移动支付应用Toss、印尼共享出行企业GO-JEK等。
据盛业资本的官方资料显示, 盛业资本于2013年成立于天津,总部设在深圳,在国内多地和香港都设有分公司。注册资本金高达1亿美金,是当时国内外资企业实缴注册资本金最高之一。2017年,盛业资本在香港上市,是中国大陆第一家赴港上市的商业保理公司,募集资金达香港创业板历年之最。而盛业资本的业务领域遍及能源化工、基建工程、医药医疗这三大支柱行业。合作企业以大型国有企业、上市公司为核心,贯穿产业链中各环节。通过为不同企业不同时期量身定制不同的融资方案,提供专业、便捷、灵活的供应链金融服务及解决方案。
除此之外,盛业资本在供应链金融与信息科技上的融合也有不错成绩。据了解,盛业资本在保理业务处理上拥有专业先进的线上系统,其自主研发的“盛易通”保理系统,能够快速、安全的处理保理业务中发生的繁琐流程,以高效的科技手段替代过去效率低、失误大的传统人工方式,达到发票全数验真、远程电子签章签订合同等。拥有业内较领先的保理科技手段,通过科技手段的加持,盛业资本在风控能力上也极具优势。
2018年3月,盛业资本公告宣布与国内房地产龙头企业、招商证券签订协议,联合评级给予本次专项计划AAA评级,并获得深交所挂牌。就此正式开启储架200亿的供应链保理资产证券化合作。盛业资本以地产集团主体信用为依托,引入线上保理系统、在线签约、自动发票查验等金融科技,系统化高效率地完成大量而分散的底层债权归集,直接为核心企业供应链上游的各类中小供应商提供低成本融资支持,积极响应国家扶持中小企业发展和金融脱虚向实的政策导向,用科技手段解决供应链金融各个环节中存在的繁复难题。
盛业资本以大型地产集团为核心企业,针对与核心企业上游供应链,将其供应商为核心企业提供的货物、服务、承包工程等而形成的应收账款债权打包发行ABS产品,并通过与核心企业系统对接的方式,实现了核心企业付款管理、供应商应收账款确认以及专项计划资产归集的无缝连接,不仅迅速解决供应商(尤其是中小供应商)融资难题,更极大地简化了供应商和核心企业的操作管理,加强了核心企业与供应商的合作关系。
此外, 盛业资本近日与中国建筑旗下唯一电子商务B2B建筑采购平台“云筑网”达成了战略合作,这也预示着盛业资本在金融、建筑、数据等领域上又迈出了重要一步。强化利用科技手段更好的服务于金融业务的开展。
伴随此轮增发公告的发布,同时也根据这三家投资机构对外公布的资料和以往参投的企业显示,他们在供应链金融产业、金融科技领域都有着长远深化的规划设想,是否预示着此次的新轮投资者与盛业资本在这些领域将会有更深入的合作。三家投资机构的认购也代表着盛业资本得到了他们的大力认可。未来在供应链金融的运作模式上盛业资本是否也会带来值得期待的革新价值。通过此次定增,盛业资本的资本金也将超过16亿人民币,盛业资本未来的发展也更加值得瞩目。